Unser Beratungskonzept

In fünf Schritten zu Ihren finanziellen Zielen

Am Anfang der Beratung steht immer die Analyse Ihrer Ziele und Ihrer Situation. Darauf aufbauend entwickeln wir ein individuelles Konzept, in das auch staatliche Förderungen und steuerliche Vorteile einfließen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen. So entsteht ein passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen. Auf Dauer – durch eine langfristige Partnerschaft.

  1. Clipboard Icons Schritt 1
  2. Signs Icons Schritt 2
  3. Discussion Icon Schritt 3
  4. Pathway Icon Schritt 4
  5. Hands Icon Schritt 5
Clipboard Icons

1Ihre Wünsche und Ziele

Man and woman looking out at other houses out of the window of their new apartment

Welche Ziele verfolgen Sie kurz- und langfristig? Wo sind Sie gut aufgestellt? Wo gibt es Lücken? Und wo gibt es ungenutzte Fördermöglichkeiten? Das prüfen wir im Rahmen einer Finanzanalyse.

Signs Icons

2Auswertung und Vermögensplanung

Businesswoman working on laptop and calculating datas.

Was ich in unserem Gespräch erfahre, wird sorgfältig ausgewertet. So entstehen Vorschläge für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Absicherung.

Discussion Icon

3Persönliche Beratung

Bild-Schritt-3.jpg

Auf dieser Basis empfehle ich Ihnen Konzepte und Strategien, die bestmöglich dafür geeignet sind, Ihre Wünsche und Ziele zu erreichen.

Pathway Icon

4Realisierung Ihrer Vermögensplanung

DVAG

Schritt für Schritt wird Ihre Vermögensplanung Realität. In Form eines maßgeschneiderten Konzeptes, flexibel angepasst auf Ihre persönliche Situation.

Hands Icon

5Dauerhafte Partnerschaft

Bild-Schritt-5.jpg

Leben ist Veränderung. Auch die Welt der Finanzen ist in ständiger Bewegung. Als Partner an Ihrer Seite kümmere ich mich dauerhaft um Ihre Anliegen, wenn Sie es wünschen.

Ihre Vorteile in 100 Sekunden

So funktioniert Vermögensberatung!